客户档案与生命周期管理
客户核心
CRM 系统的本质是维护深度的客户连接。通过对客户背景、跟进、带看及合作记录的全流程追踪，您可以建立起系统化的销售私域资产。
1. 客户分类与来源
系统内的客户主要分为三类：
- 我的客户：本人新增、上级分配或从公共池领取的客户。
- 下属客户：作为部门负责人，可查看下属成员负责的客户流水。
- 公共客户：已被原有负责人“放入公共”或已离职流失的客户，所有同事均可领。
2. 客户核心操作流程
2.1 新增/编辑客户档案
- 点击“新增”按钮。
- 必填项：客户名称、负责人、客户分类、结识缘由。
- 选填项：手机号、单位名称、下次联系时间等（建议尽可能填补完整）。
2.2 客户详情：360 度全貌
在“我的客户”列表点击“详情”进入。作为负责人，您可以深度管理以下模块：
- 联系人管理：记录客户公司内的多个关键业务对接人及其职务。
- 团队协作：新增“团队成员”，并设置只读或读写权限，实现跨部门服务客户。
- 动态汇总：系统自动记录该客户的所有跟进、送礼、拜访及合作记录流向。
3. 客户行为记录 (全生命周期追踪)
3.1 跟进、拜访与送礼
- 跟变记录：选择电话/微信/见面沟通，录入详细结果。
- 拜访记录：录入拜访地点、随同人员及客户满意度评分。
- 送礼记录：建立客情关系，记录节日礼赠及客户反馈。
3.2 任务创建与提醒
您可以为客户创建特定的“任务”（如：周三回款、周五报价）。
- 设置责任人、参与人及时间轴。
- 系统将自动生成待办记录并推送至对应人员的看板。
4. 客户资产流动与变更
4.1 更换负责人与放入公共
- 更换负责人：离职交接或团队内转让。
- 放入公共：若无法继续跟进，放回资源池供他人认领。
5. 公共池管理与领用
- 领用：直接将公共客户移动至本人客户列表。
- 分配：作为上级，可将公海资源定向分配给特定下属。
