任务管理与工作流自动化

任务核心

CRM 系统中的“任务”是达成业务目标的最小单位。它基于关联客户，实现全流程的“创建、指派、参与、转交与完成”闭环。

1. 任务体系概览

• 入口：任务管理 -> 我的任务。
• 作用：记录客户跟进工作流。

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2. 任务核心操作流程

2.1 新增/编辑任务

1. 点击“新增”按钮。
2. 必选配置：
   • 关联客户：必须选择您当前负责的客户。
   • 责任人：默认本人，可手动更改。
   • 任务类型：分为跟进、送礼、拜访、合作。
3. 协作配置：
   • 参与人：设置多个同事共同执行。
   • 优先级：标记无、高、中、低。

2.2 任务详情与动态追踪

点击“详情”进入，查看任务实时信息：

• 任务状态：进行中、已完成、延迟、取消。
• 动态记录：参与人及其操作流水汇总。

2.3 任务转交与指派

如遇岗变或业务调整：

1. 点击“转交任务”。
2. 输入转交原因。
3. 指定新的负责人，任务将自动移交至其列表并生成待办。

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3. 下属任务监管

针对管理岗：

• 操作路径：任务管理 -> 下属的任务。
• 作用：实时穿透下属的工作饱和度、客户跟进进展及其任务完成率。