财务管理：发票申请与审核

发票原则

CRM 系统提供了发票申请的全流程监控。用户在完成合作后，可直接在后台发起申请，并由财务进行在线对账与审核。

1. 发票申请管理概览

• 入口：财务管理 -> 发票申请。
• 作用：记录申请时间、商户、申请人、发票类型（个人/单位）、订单及开票金额等核心资产数据。

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2. 发票审核与开项

2.1 审核全流程

1. 点击“审核”按钮。
2. 选择结果：
   • 通过：必须同步上传电子版发票（支持 PNG、JPG、PDF 格式）。
   • 不通过：必须填写驳回原因，用户可在个人中心查收原因并二次发起。
3. 确认提交：审核通过后，发票状态变更为“已开票”。

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3. 错票维护与清除

3.1 发票冲红

针对已开具但金额、抬头有误的发票：

1. 在已开票状态下点击“冲红”按钮。
2. 确认操作后，原发票即刻作废，不可再用（财务需按规定执行冲红记录）。

3.2 废票删除

针对“已作废”或“审核不通过”的记录，如有误录或重复申请，可点击“删除”。该记录将从财务列表中彻底移除。